Petrobras anuncia precificação e ofertas de recompra de títulos globais

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A Petrobras anunciou nesta terça-feira (12), a precificação de reabertura e nova emissão de títulos, no volume total de US$ 750 milhões e US$ 2,25 bilhões, respectivamente, em conjunto com o início de ofertas de recompra, por meio da sua subsidiária integral Petrobras Global Finance B.V. – PGF.

Precificação de Reabertura e Novos Títulos Globais

Os termos da reabertura dos títulos, com vencimento em 2029, são os seguintes:

              • Emissão: Global Notes a 5,75%, com vencimento em 2029
              • Volume da reabertura: US$ 750.000.000
              • Volume total após a reabertura: US$ 2.650.000.000
              • Cupom: 5,75% a.a.
              • Datas dos pagamentos de juros: 01 de fevereiro e 01 de agosto de cada ano
              • Preço de emissão: 98,515%
              • Rendimento ao investidor: 5,95% a.a.
              • Vencimento: 01 de fevereiro de 2029

Os termos da emissão do novo título são os seguintes:

              •    Emissão: Global Notes a 6,90% com vencimento em 2049
              •    Volume Emitido: US$ 2.250.000.000
              •    Cupom: 6,90% a.a.
              •    Datas dos pagamentos de juros: 19 de março e 19 de setembro de cada ano, iniciando em 19 de setembro de 2019
              •    Preço de emissão: 100%
              •    Rendimento ao investidor: 6,90% a.a.
              •    Vencimento: 19 de março de 2049

A oferta foi registrada na SEC (U.S. Securities and Exchange Commission) e conta com a garantia total e incondicional da Petrobras.

A PGF pretende usar os recursos líquidos da venda dos títulos para financiar a aquisição dos títulos ofertados nas ofertas de recompra (abaixo definidas):

Ofertas de Recompra de Títulos Globais

As ofertas para recompra pela PGF são: (i) a totalidade em circulação de seus títulos globais com cupom de 4,375% e vencimento em 2023 ("Any-and-all") conforme descritos Tabela 1 abaixo, e (ii) os títulos das séries descritas na Tabela 2 abaixo na ordem mencionada na coluna “Nível de Prioridade” (“Waterfall”), até o limite de US$ 4,5 bilhões menos o Pagamento Total realizado no âmbito da oferta Any-and-all (as ofertas, em conjunto, “Ofertas de Recompra”).

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